Программа расчета 2 ндфл

Программа для заполнения расчета 2 НДФЛ: главные преимущества

Программа расчета 2 ндфл

Декларацию 2 НДФЛ представляют в фискальные органы не позднее 1 апреля 2019 года. Юр лица, которые выплачивали прибыль в пользу физических лиц, подают годовой отчет отдельно на каждое физ. лицо.

Кроме налоговой, сотруднику понадобится справка для оформления финансовых или иных справок вне предприятия. В течение 3-х дней после обращения бухгалтер обязан выдать декларацию. Вручную для формирования сведений понадобится много времени, также следует для этого поднять первичную документацию. Намного легче это выполнить с помощью специальной программы.

Где скачать программу бесплатно

Программа 2 НДФЛ предназначена для формирования отчетов представителями малого и среднего бизнеса. Отличается подходящим и доступным интерфейсом, станет понятна начинающим пользователям. Допускается устраивать обмен сведений с бухгалтерией, что намного сократит время на первичное внесение информации.

Перед тем как распечатать счет, выполните предварительную проверку контрольных соотношений. При обнаружении погрешностей, они выделяются иным цветом. Работник бухгалтерии сразу определит неточность и внесет изменения в декларацию НДФЛ 2.

Установка программы для проверки 2 НДФЛ на компьютер

Перед выбором бесплатной программы 2 НДФЛ – программа расчета, ознакомьтесь с описанием продукта, реализованными пакетами и последними обновлениями. Это надо для точного отражения показателей в отчетности.

Если в недавнем времени произошли изменения в законодательстве, проверьте злободневность на сегодня в программе 2. Если это выполняется самостоятельно, тогда связываются с разработчиками для уточнения деталей.

После организационных моментов приступают к скачиванию на рабочий стол. Алгоритм действий для комплексов собственно одинаковый, рассмотрим на примере продукта 2 НДФЛ, так как этот узел рекомендован ИФНС России.

После того, как нажали на ярлычок «tester 299.exe», на компьютер произойдет скачивание программного комплекса. После окончания запустите мастер установки и следуйте за подсказками.

Завершить скачивание утилитов следует нажатием кнопки «Установить». После этого откройте программу с рабочего стола.

Ярлычок будет выглядеть следующим образом:

Работа с программой проверки 2 НДФЛ

Во время первого запуска комплекса проверьте файл на наличие ошибок. Для этого необходимо провести дополнительные действия: в меню «Открыть» выбрать файл.

Программа выполнит диагностику и если ошибки обнаружены, выведет на экран списком. Возможна настройка проверки нескольких файлов одновременно или пакетом. Включают такую опцию в меню «Вид».

Для скачивания обновлений, которые налогоплательщик получает от разработчиков, перейти в меню «Сервис» затем «Настройки» и отметить соответствующую ячейку.

Работа в программе 2 НДФЛ предоставляет следующий потенциал для бухгалтера:

  • Выполнять обмен информации между программами, уточнять размеры налоговых вычетов;
  • автоматически рассчитывать и формировать электронную отчетность для представления в фискальные органы;
  • проверять сведения на предмет ошибок и вносить исправления;
  • заверять счет электронной цифровой подписью, направлять в ИМНС и отслеживать статус;
  • выполнять обновление базы.

Разработчики учли изменения законодательства № ММВ 7-11-19:

  • включены строки для отражения ликвидации или реорганизации;
  • в 4 части не отражают инвестиционный вычет;
  • в бланке уточнен штрихкод, новые коды прибыли физ. лиц;
  • в справке добавлены коды вычетов по НДФЛ.

Программа дополнена автоматической проверкой отчетности. Благодаря этой функции юр лица могут самостоятельно уточнить показатели и выявить недочеты еще до представления декларации в ИМНС. Это предупредит применение штрафных санкций при обнаружении ошибок налоговиками во время камеральной проверки.

Если организация решила воспользоваться платным продуктом, в этом случае работодатель может предварительно опробовать тестовый вариант в режиме онлайн. Для этого запустите ее на сайте разработчика и следуйте за подсказками.

Суть программного обеспечения

Каждая программа – помощь для бухгалтера.

Комплекс 2 НДФЛ пользуется большим спросом благодаря ряду преимуществ:

  • Первичную информацию вводят только 1 раз, сведения, в том числе и ставки налогов, сохраняются в базе;
  • вероятность обмена сведениями с другими программами, что намного ускоряет процесс ввода первичной информации и создания отчетов;
  • в наличии бесплатный и платный вариант. Платный продукт корректирует сведения в отчете автоматически, “проводит” необходимые для декларации расчеты, проверяет информацию и вносит изменения;
  • доступная стоимость платного продукта: сумма расходов не ощутима по сравнению с пользой, которую она приносит;
  • разработчики гарантируют постоянное обновление продукта и отчета 2 НДФЛ;
  • проверка готового отчета в автоматическом режиме.

Преимущества электронного заполнения

Заполнение декларации 2 НДФЛ в программе носит для юр лиц ряд преимуществ:

  • автоматическое формирование отчета после ввода первичных параметров;
  • стоит единожды ввести информацию, которая будет отражаться в отчетных формах впоследствии;
  • экономия рабочего времени;
  • сформированный отчет будет храниться в базе, при необходимости его открывают или печатают.

Другие программы

Сайты предлагают бесплатно скачать комплекс для формирования справки 2 НДФЛ. Такими продуктами пользуются, это не признается нарушением законодательства РФ.

Разработчики учитывают изменения нормативных актов, касающиеся бухгалтерских сведений и иной информации, программные продукты адаптированы под требования ИМНС.

Для упрощения заполнения отчета воспользуйтесь одной приоритетной программой:

  • «Бухсофт»;
  • «Выплаты-2017»;
  • ПК «Налогоплательщик»;
  • «СБИС»;
  • CheckXML».

Это далеко не полный перечень продуктов, с помощью которых формируют 2 НДФЛ и передавать в налоговую инспекцию. Некоторые разработчики предлагают бесплатно скачать программу, это подойдет для владельцев малого и среднего бизнеса.

Бухсофт

Главное отличие “Бухсофт” от похожих – функционал и совместимость с программой 1С. Введены справочники ставок налогов и взносов, пособий, обновлены бланки, включен блок ведения бухгалтерии, вероятность проверки сведений по следующей формуле контрольных соотношений. Программа будет помощником для малого и среднего бизнеса.

Выплаты 2019

У этого продукта некоторые отличия к подобным себе:

  • Вероятность учета по нескольким юр лицам одновременно;
  • программа проверяет ИНН. Если информация введена неверно, компания получит специальное уведомление – список похожих кодов, из которых выбирают правильный;
  • контроль вводимой информации;
  • вероятность копирования справок, когда в компании работники с одной заработной платой, а значит, будут одинаковыми и отчеты.

ПК «Налогоплательщик»

Этот продукт рекомендован ФНС РФ.

Для пользователя здесь реализованы следующие функции:

  • Сведения формируются в документах государственного образца;
  • вероятность импорта справок;
  • печать счетов;
  • сформировать реестр сведений о прибыли физ. лиц;
  • контроль показателей.

СБИС

Программа помогает формировать 2 НДФЛ юр лицам и физ. лицам. При необходимости корректируются показатели, выводятся на печать. Здесь реализован потенциал формирования отчета 2 НДФЛ для выбранных сотрудников. Декларации посредством интернета представляются в налоговую инспекцию.

CheckXML

В программе CheckXML есть бесплатная опция, кроме того, в комплексе масса преимуществ:

  • Отчетность тестируется и проверяется;
  • постоянное обновление по мере утверждения новых законодательных актов.

В платных продуктах доступно следующее:

  • Вести учет нескольких юр лиц;
  • формирование каждого вида отчетности по организациям;
  • декларации доступны для печати;
  • импорт и выгрузка отчетов.

Заключение

Программа разрешает оперативно вносить первичную информацию, корректировать отчеты при необходимости, проверять формирование справок 2 и передавать в налоговую инспекцию. Сведения хранятся в базе, поэтому ими легко воспользоваться.

Главный плюс автоматического заполнения – нет ошибок, которые всплывают при ручном оформлении. Отчеты постоянно обновляются, разработчики отслеживают изменения законодательства и вносят коррективы. А это значит, что налоговая ответственность к субъекту хозяйствования применена не будет, и представленные отчеты корректны.

Источник: https://ndflexpert.ru/2/programma-rascheta-2-ndfl.html

Справка по форме 2-НДФЛ | Образец + Инструкция 2020

Программа расчета 2 ндфл

ВНИМАНИЕ!

С 1 января 2020 года опять обновится форма 2-НДФЛ.

Что изменилось + новые бланки можно посмотреть в этой статье.

2-НДФЛ – официальный документ о доходах физического лица, полученных от конкретного источника (обычно, организации или ИП) и удержанном с этих доходов налоге на доходы физических лиц.

Организации и индивидуальные предприниматели представляют справки только в случае выплаты доходов наемным работникам и другим физ лицам. Но в отношении себя ИП форму 2-НДФЛ не составляют.

Представлять справки обязаны как в налоговую инспекцию, так и своим сотрудникам.

Работникам 2-НДФЛ выдается в течение трех рабочих дней с подачи заявления о выдаче справки.

Справка может понадобиться при увольнении и переходе на другую работу, оформлении налоговых вычетов, подаче заявки в банк на получение кредита, при обращении за получением визы в значительную часть стран, обращении за пенсией, усыновлении ребенка, подаче документов на оформление различных льгот и т.д.

Сроки сдачи

В налоговую справки предоставляются один раз в год:

  • не позднее 1 апреля (до 2 апреля 2018 года, т.к. 1 число – выходной);
  • до 1 марта при невозможности удержать НДФЛ (справки с признаком 2).

Сведения о доходах неработающих в фирме

В следующих распространенных случаях мы должны подать сведения о доходах по лицам, неработающим в компании:

  1. Фирма оплатила работы/услуги по договорам подряда;
  2. ООО выплатило дивиденды участникам;
  3. Было арендовано имущество у физического лица (например, помещение или автомобиль);
  4. Были вручены подарки стоимостью более 4 000 руб.;
  5. Оказана материальная помощь неработающим в организации / ИП.

Когда не надо сдавать 2-НДФЛ

Не возникает обязанности подавать 2-НДФЛ, когда:

  • приобретены недвижимость, автомобиль, товары у физического лица;
  • стоимость врученных компанией подарков менее 4 000 руб. (при отсутствии других выплачиваемых доходов);
  • был возмещен вред здоровью;
  • оказана материальная помощь близким родственникам умершего работника/работника, вышедшего на пенсию из организации или самому работнику/вышедшему на пенсию работнику в связи со смертью членов его семьи.

В каком формате подавать 2-НДФЛ

1) Если число заполненных для налоговой справок 25 и более, нужно передавать 2-НДФЛ по телекоммуникационным каналам связи (через интернет), для чего должен быть заключен договор со специализированной организацией (оператором электронного документооборота между налогоплательщиками и инспекциями).

Список операторов можно посмотреть на сайте налоговой службы. Также для подачи справок можно воспользоваться сайтом ФНС.

2) При меньшем количестве подать справки можно на бумаге – принести лично или отправить по почте.

При подаче 2-НДФЛ в бумажном виде также составляется реестр сведений о доходах – сводный документ с данными о нанимателе, общем количестве справок и таблицей из трех колонок, в первой из которых проставляются номера предоставляемых в налоговую справок, во второй указывается ФИО сотрудников, в третьей проставляются даты их рождения.

Также в реестре отражается дата представления в налоговый орган справок, дата принятия и данные сотрудника налоговой, принявшего документы. Заполняется реестр всегда в 2-х экземплярах.

Актуальная форма реестра приведена в приказе ФНС России от 16 сентября 2011 г. № ММВ-7-3/576@. При подаче через интернет реестр сформируется автоматически и отдельно составлять документ не нужно.

Когда ведение бухгалтерского учета осуществляется в специальной программе (например, различных версиях «1С Бухгалтерия»), отчетность по НДФЛ формируется автоматически, остается только перепроверить корректность заполнения. Также некоторые разработчики предлагают отдельные программы для заполнения отчетности по НДФЛ (например, ресурс 2ndfl.ru).

Инструкция по заполнению справки 2-НДФЛ

Указываем:

  1. Год, за который составлена 2-НДФЛ;
  2. Порядковый номер справки;
  3. Дату составления.

Указывается значение:

  • «1» – во всех случаях, когда НДФЛ был удержан, если справку подает налоговый агент («3» – если форму по этим же основаниям подает правопреемник организации или ее ОП);
  • «2» — когда удержать НДФЛ не было возможности, если документ представляет налоговый агент («4» – если бланк по такому же основанию подает правопреемник).

Необходимость предоставления 2-НДФЛ с признаком 2 может возникнуть в таких распространенных случаях, как:

  • Вручение человеку, не являющемуся работником компании, неденежного подарка стоимостью больше 4000 руб.;
  • Оплата проезда и жилья представителям контрагентов;
  • Прощение долга уволившемуся сотруднику.

Следует иметь в виду, что подача справки с признаком 2 не отменяет обязанности подачи справки с признаком 1 по тому же получателю дохода.

Графа «Номер корректировки»

Когда справка представляется в первый раз, проставляется “00”. Если мы хотим исправить сведения из предоставленной ранее справки, в графе указывается значение больше предыдущего на единицу – 01,02 и т.д.

Если представляется аннулирующая справка взамен поданной ранее, указывается «99».

Примечание: при заполнении корректирующего документа правопреемник налогового агента должен указать номер справки, представленной ранее реорганизованной компанией, и новую дату составления.

Код налоговой инспекции, в которой организация или ИП состоит на учете

Можно узнать на сайте ФНС через этот сервис).

Раздел 1

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. Код можно посмотреть на сайте налоговой службы в этом сервисе).

ИП на ЕНВД и ПСН указывают ОКТМО по месту ведения деятельности в отношении своих наемных работников, занятых в данных видах бизнеса.

Правопреемник налогового агента заполняет ОКТМО по месту нахождения реорганизованной компании (ОП).

Выписываются из свидетельства о постановке на учет в налоговой. В 2-НДФЛ по сотрудникам обособленных подразделений указываются ОКТМО и КПП данных подразделений. Индивидуальные предприниматели КПП не указывают.

Если справку сдает правопреемник налогового агента, заполняется ИНН/КПП правопреемника.

Указывается сокращенное  (в случае его отсутствия – полное) наименование организации (ФИО предпринимателя).

Если справка представляется правопреемником, следует указать наименование реорганизованной фирмы (ОП).

Коды реорганизации (ликвидации)

В поле «Форма реорганизации» указываются коды реорганизации (ликвидации) юрлица (ОП):

КодНаименование
1Преобразование
2Слияние
3Разделение
5Присоединение
6Разделение с одновременным присоединением
0Ликвидация

В поле ИНН / КПП заносятся коды реорганизованной компании (ОП).

Если справка подается не за реорганизованное юрлицо (ОП), данные поля не заполняются.

В случае, когда в заголовке справки указан признак «3» или «4», данные поля должны быть заполнены в установленном порядке.

Раздел 2

Указывается кодом от 1 до 6:

Код 1 – для всех налоговых резидентов РФ (лиц, находящихся на территории РФ 183 и более календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд), а в отношении пробывших менее 183 дней указываются следующие коды:

  • 2 – когда получатель дохода не резидент и не попадает под другие коды;
  • 3 – если мы пригласили на работу высококвалифицированного специалиста;
  • 4 – если наш сотрудник участник программы по переселению соотечественников;
  • 5 – если сотрудник принес справку о признании беженцем или о предоставлении временного убежища в РФ;
  • 6 – когда наш работник принят на основании патента (иностранные работники из стран, гражданам которых не требуются въездные визы в РФ, за исключением входящих в Таможенный союз. Например, граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, временно пребывающие в России, для права на работу у юридических лиц и ИП обязаны получать патенты).

Статус мы определяем на конец года, за который подаются сведения. Т.е. если работник стал резидентом в течение года, в графе «Статус налогоплательщика» проставляем цифру 1. Это не применяется только к заполнению справок по работающим на основании патента (по ним всегда код 6).

Если 2-НДФЛ оформляется до окончания года – статус указывается на дату составления документа.

Указывается в соответствии с ОКСМ (Общероссийским классификатором стран мира). Например, для граждан России это код 643. Коды для других стран смотрите по этой ссылке.

Код документа, удостоверяющего личность

Указывается по справочнику «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (см. таблицу ниже). Обычно это коды 21 (паспорт гражданина РФ) и 10 (паспорт иностранного гражданина). Далее указывают серию и номер документа.

КодНаименование документа
21Паспорт гражданина Российской Федерации
03Свидетельство о рождении
07Военный билет
08Временное удостоверение, выданное взамен военного билета
10Паспорт иностранного гражданина
11Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
12Вид на жительство в Российской Федерации
13Удостоверение беженца
14Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
15Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
18Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
23Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
24Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
91Иные документы

Разделы 3-5

Показатели (кроме НДФЛ) отражают в рублях и копейках. Сумма налога округляется по правилам арифметики.

Если мы выплачивали доходы, не облагаемые НДФЛ в полном объеме (перечень таких доходов приведен в статье 217 НК РФ), суммы таких доходов в 2-НДФЛ мы не включаем. Например, в 2-НДФЛ не отражаются:

  • пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • выплата увольняемому сотруднику выходного пособия в размере не более трех месячных заработков;
  • единовременная выплата при рождении ребенка в размере до 50 000 руб.

Раздел 3

Он включает данные:

  • о доходах, облагаемых налогом по одной из ставок (13, 15, 30, 35%);
  • о налоговых вычетах, применимых к данным видам доходов (в частности, суммы, не облагаемые НДФЛ).

Полученные доходы отражаются в хронологическом порядке с разбивкой по месяцам и кодам доходов.

Доходы работника облагались по разным ставкам – как заполнять?

Если в течение года одно лицо получило доходы, попадающие под налогообложение по разным ставкам, заполняется одна справка, содержащая разделы 3 – 5 для каждой из ставок. Т.е. все доходы работника, независимо от вида дохода, должны попасть в одну справку.

Если все данные не помещаются на одном листе, заполняем вторую страницу справки (фактически у нас будет 2 заполненных бланка 2-НДФЛ с одинаковым номером).

На второй странице указывается номер страницы справки, заполняется заголовок «Справка о доходах физического лица за ______ год № ___ от ___.___.___» (данные в заголовке, включая номер, такие же, как на первой странице), вносятся данные в разделы 3 и 5 (разделы 1 и 2 не заполняются), заполняется поле «Налоговый агент» (внизу документа). Подписывается каждая заполненная страница.

Пример такой ситуации – выдача организацией своему сотруднику беспроцентного займа. У получателя займа возникнет как доход, облагаемый по ставке 13 % (заработная плата) и доход, попадающий под ставку 35 % (материальная выгода).

В случае выплаты дивидендов участнику, который работает в организации, они отражаются вместе с другими доходами. Заполнять по дивидендам отдельные разделы 3 и 5 не надо.

Например, 5 июня 2017 г. участнику Никифорову, который также работает заместителем Генерального директора, выплачены дивиденды 450 000 руб. В данных за июнь (см. образец выше) мы отразим доход по заработной плате с кодом 2000 и доход по дивидендам с кодом 1010.

Коды доходов и вычетов

Коды доходов и вычетов устанавливаются приказами ФНС (последние изменения утверждены приказом от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@). Полный перечень кодов по доходам смотрите здесь.

Но чаще всего придется указывать следующие:
  • 2000 – заработная плата;
  • 2002 – премия;
  • 2012 – отпускные;
  • 2300 – оплата больничного.
Наиболее употребляемые вычеты для данного раздела:
  • 501 – вычет из стоимости подарков(до 4000 руб. в год);
  • 503 – вычет из материальной помощи(до 4000 руб. в год).

Полный перечень кодов по вычетам смотрите здесь.

При отсутствии суммовых показателей в графах справки проставляется ноль.

Зарплата за декабрь выплачена в январе – как отразить?

В справке доходы отражаются в месяце, в котором такой доход считается фактически полученным по нормам Налогового кодекса. Например:

1) Нашему сотруднику зарплата за декабрь 2017 г. выплачена 12 января 2018 г. – ее сумму мы отразим в справке за 2017 г. в составе доходов за декабрь (т.к. в соответствии с п. 2 ст. 223 Налогового кодекса датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который начислен доход в соответствии с трудовым договором).

2) Мастеру, работающему у нас по договору подряда, оплата работы, выполненной в декабре 2017 г., произведена 12 января 2018 г. – данная сумма будет включена в 2-НДФЛ за 2018 г. (т.к.

отдельных норм для оплаты по договорам гражданско-правового характера Налоговым кодексом не предусмотрено, следовательно, мы применяем общую норму, в соответствии с которой дата фактического получения дохода определяется как день его выплаты – п.1 ст. 223 НК РФ).

Отпускные

Источник: https://nalog-spravka.ru/spravka-2-ndfl.html

Программа 2 НДФЛ за 2011, 2012, 2013 год (скачать бесплатно)

Программа расчета 2 ндфл

Программа 2 НДФЛ позволяет быстро и правильно подготовить справку 2 НДФЛ  о доходах физического лица. Форма справки утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/909 от 06.12.2011 г. Программа 2 НДФЛ является частью программы «Налогоплательщик ЮЛ»

Возможно несколько способов заполнения справки о доходах:

  • заполнение путем последовательного набора всех реквизитов (подробно рассмотрено в статье   «Справка 2 НДФЛ» );
  • автоматическое заполнение с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ»;
  • автоматическое заполнение  с помощью программы «Бухгалтерия Контур»

Порядок установки программы и заполнения реквизитов индивидуального предпринимателя или организации можно найти в посте «Программа для ИП» . Напомню, что скачать бесплатно программу для заполнения 2 НДФЛ можно с официального сайта ИФНС «Налогоплательщик ЮЛ»   http://www.gnivc.ru/

Процесс заполнения справок в программе 2 НДФЛ лучше рассмотреть пошагово. Не забудьте установить КЛАРД (справочник адресов). Скачать его можно с сайта ИФНС.

  1. Выбираем налогоплательщика: Настройки – Налогоплательщики – Выбор текущего налогоплательщика – Выбрать.  Скриншот 1.
  1. Заполняем справочник сотрудников: Налогоплательщик – Сотрудники.

Добавляем сотрудников: в верхнем левом углу находится листок с плюсом (добавить) – открывается окно на нового сотрудника.

Заполняем анкетные данные в соответствующие поля: Фамилию, Имя, Отчество, СНИЛС, ИНН (не обязательный, но желательный реквизит), пол, дату рождения, гражданство, данные документа удостоверяющего личность, адрес регистрации и фактический.

Если слева от поля находится синяя стрелка – это выпадающее меню. Выбираем  один из предложенных вариантов. При совпадении адреса регистрации с фактическим, ставим галку в окошке слева. Скриншот 2.

3. Адрес регистрации заполняется в отдельном окне. Справа от «Адреса регистрации» находится кнопка с точками, при нажатии, открывается новое окно «Адрес».

  Справа от каждой строки находится кнопка с точками, при  нажатии, открывается новое окно, необходимо лишь выбрать нужный вариант. После заполнения адреса – ОК. Далее заполняем статус: резидент (гражданин России) или нерезидент.

Если заполняются данные на руководителя – ставится галка в окне «Право подписи». ОК. Скриншот 3.

  1. Таким же образом заполняем кадровые данные на каждого сотрудника: Табельный номер, дата приема или увольнения, вид работы, характер работы. Затем нажимаем кнопки: Применить – ОК.

Так формируется весь список сотрудников. Можно добавить нового сотрудника (листок с плюсом), редактировать введенные данные (листок с галкой), удалить данные (крестик), пометить или снять пометки, распечатать и др. Скриншот 4.

  1. Добавляем справки: в верхней строке листок с плюсом (Добавить) – тип ввода справок «по сотрудникам» — ОК – перейти в справочник сотрудников. Скриншот 5.
  1. Выбираем сотрудника: стать на фамилию – Выбрать. Открывается окно «Налоговые ставки». Выбрать строку с признаком «сведения о доходах» и значением ставки 13% (или иную при необходимости). Здесь же можно сформировать «сообщение о невозможности удержать налог». Скриншот 6.
  1. Сформировалась справка  о доходах. Необходимо заполнить некоторые поля: порядковый номер справки (выданные с начала календарного года), стать на поле «Месяц» и добавить строки (кнопка выделена желтым цветом). Скриншот 7.
  1. Откроется окно ввода кодов и сумм доходов и вычетов. По кнопке «Добавить» необходимо добавить код доходов из открывшегося справочника. Возможно применение нескольких кодов доходов. По каждому коду дохода вводится сумма  дохода за каждый месяц в таблице «Доходы». При вводе одинаковых сумм за несколько месяцев, используйте кнопку «Начислить». Проставляется сумма дохода,  период получения, «Начислить». То есть, реализована возможность ввода сумм за каждый месяц или групповой операцией.

В таблице «Вычеты» отражаются коды профессиональных налоговых вычетов или суммы не полностью облагаемые налогами. Если код доходов предусматривает наличие вычетов, то эта таблица будет активна для ввода.

Если нет – то вычеты ввести невозможно. Например: по коду доходов 2000 – вычеты в этой таблице не предусмотрены. Суммы вычетов не должна превышать сумм доходов. После ввода информации по доходам – ОК.

Скриншот 8.

  1. Таким же образом добавляем строки в поле «Коды вычета». В открывшемся окне выбираем нужный код имущественных, социальных или стандартных вычетов и вводим в той же строке сумму предоставленных вычетов в налоговом периоде, ОК. Если предоставляется имущественный вычет, то заполняются дополнительно п.4.2., п.4.3., п.4.4. по данным Уведомления, выданного налоговым органом. Скриншот 9, 10.
  1. Из раздела 5 заполняется только п.5.4. «Сумма налога удержанная» и п.5.5. «Сумма налога перечисленная» по данным бухгалтерского учета.

Затем необходимо сделать расчет документа кнопкой «Р» и контроль кнопкой «К». Если при контроле ошибок не обнаружено, справку можно записать (кнопка с изображением дискеты) и распечатать (изображение принтера). Скриншот 11.

11.  Выгрузить справки в электронном виде можно в окне «Справка  о доходах (2-НДФЛ) за 2011 год», пометив нужные строки (кнопка с зеленой галкой), нажав на изображение дискеты с красной стрелкой, прописав путь к папке выгрузки, ОК. Скриншот 12.

Как видите, использование программы 2 НДФЛ для массового заполнения справок о доходах физического лица, очень удобно.

Источник: https://vse-dlya-ip.ru/otcety/ndfl-otcety/programma-2-ndfl

Отчетность 2-НДФЛ в 2019 году

Программа расчета 2 ндфл

Возможности ПК “Налогоплательщик” в части 2-НДФЛ:

  • Произведены изменения в 2-НДФЛ в соответствии с последними изменениями в законодательстве 2018 года;
  • Формирование файлов 2-НДФЛ в установленном формате;
  • Импорт файлов 2-НДФЛ в установленных форматах;
  • Печать справок 2-НДФЛ в установленной форме;
  • Формирование реестра сведения о доходах физических лиц;
  • Выполнение контроля полученных файлов 2-НДФЛ, рекомендованным ФНС модуля контроля за все года, начиная с 2011, с получением протокола проверки;
  • Сверка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ;
  • Многобазовые операции 2-НДФЛ (специальное решение для компаний с большим количеством филиалов).

Отличие ЛАЙТ версии от ПРО заключается в отсутствии многогодичного хранения информации, что значительно увеличивает быстродействие, а это особенно существенно при импорте больших объемов информации

В “Налогоплательщике ПРО” функционал «Сверка данных 6-НДФЛ с данными 2-НДФЛ» расширен новыми отчетными формами. Сверяются показатели 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Расчета по страховым взносам, отчетности по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Найденные расхождения отражаются в протоколе сверки.

Форма 2-НДФЛ — это официальный документ, одна из главных составляющих бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций, являющихся налоговыми агентами нашего государства.

Справка этой формы полностью раскрывает информацию о доходах и налогах, удержанных с каждого работника предприятия в определенный промежуток времени.

Если говорить более простыми словами, то в отчетности 2-НДФЛ содержатся сведения о заработных платах всех сотрудниках, предоставленных им налоговых вычетах и отчислениях, которые компания или ИП делает в пользу государства за каждого нанятого человека.

2-НДФЛ для физических лиц

Помимо того, что справка 2-НДФЛ используется для учета непосредственно работодателями, пригодиться она может и любому официально трудоустроенному человеку. Этот документ требуют банки и визовые центры, которым необходимо подтверждение стабильного дохода и, соответственно, платежеспособности их клиентов. Кроме того, предъявлять его необходимо в следующие инстанции:

  • в ФНС при оформлении имущественных или социальных вычетов;
  • ПФР при расчете пенсии;
  • органы опеки при усыновлении ребенка или оформлении опекунства;
  • органы соцзащиты при обращении за пособием;
  • судебные инстанции при расчете алиментов;
  • службу занятости при оформлении безработицы;
  • на новое рабочее место при расчете отпускных или заработной платы.

Обратиться за справкой можно в бухгалтерию своего предприятия, где на основании устного или письменного заявления ее безвозмездно выдадут в течение трех рабочих дней. В самом документе должны быть заполнены поля со сведениями о работодателе, данными сотрудника, его чистым доходом, кодами налогов и итоговой прибылью.

Сроки сдачи отчета по форме 2-НДФЛ

Срок сдачи 2-НДФЛ фиксирован, но при этом зависит от проставленного в справке кода признака, выражаемого цифрами «1» и «2».

Признаком «1» отмечаются сведения о доходах физических лиц и суммах удержанных с них и перечисленных в специальные органы налогов. Под кодом «2» подразумевается невозможность удержания с сотрудников рассчитанного НДФЛ.

Подобное разделение документов по признакам позволяет налоговой службе определить следующие данные:

  • численность персонала фирмы;
  • налогооблагаемый доход;
  • начисленный и удержанный налог;
  • размер долга и количество должников.

В 2019 году коммерческие организации и предприниматели сдавали справки и о доходах работников за 2018 год. Сдать 2-НДФЛ в ИФНС с признаком «1» можно до 1 апреля. Справки с кодом «2» предоставляются на месяц раньше, и в 2019 году их должны были сдать до 1 марта.

Способы подачи справок 2-НДФЛ в налоговые органы

Отчетность по подоходному налогу согласно НК можно сдать двумя способами. Если в течение отчетного года доход получали менее 25 сотрудников, то компания или ИП может предоставить справку 2-НДФЛ в налоговые органы на бумажном носителе. В противном случае документ передается только в электронном виде. Фактически в последнем случае имеется в виду сдача отчетности через Интернет.

Сдать справку 2-НДФЛ на бумаге работодатель может, явившись в ИФНС лично или отправив уполномоченного представителя организации, на которого оформлена официальная доверенность.

Кроме того, документ можно отправить почтой в виде письма с описью вложения.

В случае если отправка осуществляется почтовыми сервисами, уполномоченное лицо, производящее ее, получает квитанцию с датой отправления, которая и считается датой подачи отчетности.

Для отправки электронной справки организация или ИП должны выбрать посредника, предоставляющего услуги ЭДО.

Сдача отчетности через Интернет гораздо удобнее, так как представителям компании не нужно тратить время на посещение налоговой или почтового отделения.

Кроме того, этот способ позволяет быстро убедиться в том, что документ был принят органами и занесен в базу инспекции, что тоже очень важно.

https://www.youtube.com/watch?v=56CDzGVkE3w

Для подготовки и сдачи отчетности сегодня можно пользоваться удобным сервисом «Налогоплательщик Онлайн». С помощью этого сервиса вы сможете заполнить Справку о доходах 2-НДФЛ. Используйте также эту инструкцию с правилами заполнения формы 2-НДФЛ. В «Налогоплательщике Оналйн» также есть сервис отправки отчетности по каналам связи с ЭП.

Для автомтизированной подготовки 2-НДФЛ рекомендуем использовать «Налогоплательщик ПРО». Использование специализированного программного обеспечения значительно упрощает процесс подготовки отчетности. Программный комплекс «Налогоплательщик ПРО» используют для комплексного ведения учета организации: ведения кадров, зарплаты и бухучета и т.д. Подробнее о «Налогоплательщик ПРО»

Онлайн сервис Налогоплательщик способен оперативно выполнять следующие полезные функции:

  • Загружать и систематизировать информацию о налогоплательщиках из файла установленного формата.
  • Формировать электронные справки 2-НДФЛ по актуальным форматам.
  • Проводить комплексную проверку формы и содержания отчетной документации с выводом подробного протокола допущенных ошибок.
  • Редактировать указанные сведения, исправлять ошибки, неточности при указании персональных данных и реквизитов.
  • Формировать сведения из реестров, предназначенные для выгружаемых файлов 2-НДФЛ.
  • Составлять интерактивный перечень загруженных и выгруженных файлов, прилагая гиперссылки на реестры и результаты тестирования справок.
  • Заверять электронно-цифровой подписью и направлять отчетные документы в отделения налоговой инспекции для проверки.
  • Отслеживать статус направленных справок и получать электронные ответы от налоговых инспекторов относительно переданной бухгалтерской документации.
  • Регулярно обновлять базы данных согласно последним поправкам в российское законодательство.

Сервис применяет действующие протоколы контроля, используемые органами налоговой службы. После первого тестирования отчетности по форме 2 НДФЛ проходят повторный контроль. Многоступенчатая процедура проверки позволяет исключить любые ошибки и успешно сдать отчетность без нареканий со стороны фискальных органов.

См. также раздел сайта «6-НДФЛ — новая форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»

Модуль «Многобазовые операции» позволяет загрузить (с поддержкой и устаревших форматов) файлы 2-НДФЛ, поступившие из всех подразделений (филиалов) организации.

Загрузка осуществляется из указанного каталога с организацией Единой БД и автоматическим формированием списка выявленных ошибок. При этом Протокол контроля создаётся средствами встроенной программы ФНС.

После исправления ошибок в одно действие производится групповая подготовка, повторный контроль и выгрузка файлов 2-НДФЛ с получением их списка и формированием протоколов контроля. При этом комбинация ИНН, КПП и кодов ОКТМО в файлах всегда уникальна.

Опыт использования функционала «Многобазовые операции» крупными организациями подтвердил его эффективность в условиях большого количества филиалов в рамках одной организации.

Больше информации о многобазовых операциях 2-НДФЛ

 

Источник: http://nalogypro.ru/nalogovaya-otchetnost/ndfl/2-ndfl.html

2 НДФЛ. Программа для отчета 2 НДФЛ 2018. Справка, форма НДФЛ. Скачать бесплатно

Программа расчета 2 ндфл

Справка 2-НДФЛ и порядок ее заполнения изменены начиная с отчетности за 2018 год

добавлена новая справка по форме 2-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@

. Основные изменения коснулись справочника «Коды вычетов» (приложение 4 к приказу). Так, для вычетов на первого и второго ребенка будут отдельные коды – 114 и 115, для вычетов на третьего и последующих детей код будет один – 116.

Сейчас код один независимо от порядкового номера ребенка – 108. А еще появятся коды для двойных вычетов единственным родителям и при отказе одного из родителей от вычета (коды – 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125).

Данные изменения учтены в программе ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 2 НДФЛ 2015-2018

       Еще начиная с 1999 года ФГУП ГНИВЦ ФНС России ежегодно выпускал бесплатную программу для подготовки сведений о доходах физических лиц в электронном виде Ф3-99, Ф3-2000, 2 НДФЛ 2015 – 2-НДФЛ 2018.

       Для подготовки сведений ФГУП ГНИВЦ ФНС России предлагает программы сторонних разработчиков, имеющие принципиально новый, непривычный по сравнению с предыдущими программами, интерфейс.        Правконс предлагает программу 2-НДФЛ , являющуюся продолжением серии программ.

Программа имеет привычный интерфейс, импорт данных из программ прошлого года, бесплатную функцию тестирования подготовленных данных, в том числе другими программами, и весь набор функций, реализованных в программах 2-НДФЛ 2015 – 2 НДФЛ 2018.

       Программа создана с участием разработчиков программ 2 НДФЛ 2015, 2 НДФЛ 2018.

А это означает 100% гарантию успешного прохождения отчета в налоговых органах (мы также являемся разработчиками проверочной программы CHECKXML), если тестирование в программе 2-НДФЛ прошло успешно.

       В связи с тем, что разработка программы 2-НДФЛ не финансировалась из средств государственного бюджета, она распространяется на коммерческой основе.
       Перед оплатой Вы можете скачать программу с нашего сайта и убедиться в ее функциональных возможностях.               Коммерческая основа позволяет пользователю программы получить реальную техническую поддержку, заведомо отличающуюся от бесплатных аналогов. А этот момент особо важен при подготовке подобной отчетности.        Функция тестирования в программе 2-НДФЛ  предоставлена бесплатно. Если Вы формируете отчет в какой-либо иной программе, в которой нет проверки сформированного файла, то программа 2-НФДЛ позволит Вам подгрузить сформированный файл отчета, протестировать его, выведет на печать протокол ошибок.        Также в программе 2-НДФЛ  предусмотрена возможность импортировать данные из файла справки о доходах в саму программу. После этого пользователь имеет возможность исправить ошибки в отчете. Однако сформировать новый, исправленный файл справок 2-НДФЛ возможно только в оплаченной версии программы.        Программа 2-НДФЛ , в отличие от версий предыдущих годов, поставляется с готовым Классификатором адресов (Кладр), а, следовательно, никаких типовых трудностей в процедуре импорта уже не возникнет. В остальном, сама работа с программой так же проста и понятна, как и в предыдущие годы.

       Порядок приобретения программы полностью совпадает с порядком, предусмотренным для программ серии Правконс, и описан в разделе «Как купить программу» .      

Внимание: не забудьте временно отключить при установке и запуске Антивирус Касперского или настроить. Подробнее

Для обеспечения нормального быстродействия и во избежание сбоев базы данных перед началом работы в программе рекомендуем правильно настроить ваш антивирус – добавьте папку с программой в список исключений антивируса. Подробнее..>>>

Наименование продукта (с возможностью работать в сети) РазмерСкачать

Гарантия сдачи – модуль тестирования CheckXML, разработанный нами, установлен не только в этой программе, но и во всех Пенсионных отделениях и ФНС.

Предусмотрены ВСЕ  персонифицированные отчеты по новым требованиям 2018 года (РСВ-1).

Формирование справок 2 НДФЛ 2018
4-ФСС  форма 2018 года

Импорт данных из отчетов перс. учета 2015 года, справок 2 НДФЛ 2017 года и предыдущих лет из других любых бухгалтерских программ

Автоматизирована работа с несколькими организациями.
Реализован универсальный модуль тестирования отчетности в ИФНС (налоговые декларации и 2-НДФЛ), ПФР и ФСС.

150 Мб CheckXMLplusNdfl2018inst.exe

Скачать программу ПФР (CheckXML)  + 2 НДФЛ для сдачи отчетов за 2017

ПРОГРАММА ПФР И 2НДФЛ

О ПРОВЕРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ CHECKXML

Источник: http://pravkons.ru/bsndfl2.htm

Кабинет Юриста
Добавить комментарий